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华南城:拟发行于2022年到期1.5亿美元优先票据 利率11.5%【华体会app官网登录】

发布日期:2021-10-21 09:13

本文摘要:12月5日晚间,华南城发布公告称之为,公司白鱼发售于2022年届满的1.5亿美元11.5%的优先票据。公告表明,公司与附属公司担保人就发售票据与瑞银、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、中银国际、招银国际及香江金融议定股份协议。 公司将向新交所申请人票据在新交所上市,公司并无亦会谋求票据在香港上市。票据放售价为票据本金额的97.396%。

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12月5日晚间,华南城发布公告称之为,公司白鱼发售于2022年届满的1.5亿美元11.5%的优先票据。公告表明,公司与附属公司担保人就发售票据与瑞银、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、中银国际、招银国际及香江金融议定股份协议。

公司将向新交所申请人票据在新交所上市,公司并无亦会谋求票据在香港上市。票据放售价为票据本金额的97.396%。瑞银、国泰君安国际、海通国际及巴克莱作为联席全球协商人、联席账簿管理人及联席联合经办人;中银国际、招银国际及香江金融作为联席账簿管理人及联席联合经办人。

发售票据的估算扣除款项净额将大约为1.45亿美元。公司将以发售票据扣除款项净额用于现有债务再融资及一般公司用途。


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